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Acme Demo TeamBilingual proposalMOCK / DEMO
Local Proposal Preview

Proposal Preview

Prévia da Proposta

A client-facing review draft based on the discovery review, audit findings, opportunity priorities, and implementation roadmap.

Review draftReview required before sendingNot a final proposalNo export generatedNo automations are runningNo messages are sentNo final pricing
Roadmap BuilderOpportunity MatrixWorkspace
Based on the discovery review, audit findings, current workflow review, Opportunity Matrix, and Roadmap Builder priorities.
This preview is intended for review and scope alignment before any final proposal, pricing, or implementation commitment. No export is generated, no automations are running, no messages are sent, no tools are connected, and nothing is persisted.
Studio GuideLocal/demo only

Proposal Preview Guide

Review a client-facing proposal draft before any final pricing, export, or implementation commitment.

Bilingual local guide
PT-BR helper

Revisar um rascunho de proposta para cliente antes de preço final, export ou compromisso de implementação.

Safety note: This is not final, no export is generated, and no automations are running.
What to review first

What to review first

  • client-facing versus internal review mode
  • executive summary and findings
  • roadmap language and safety section
  • open questions and out-of-scope items
  • readiness warnings before sharing

Questions this page helps answer

  • Is this proposal safe to show a client after human review?
  • What is still missing before pricing or export?
  • Does the draft avoid over-promising AI capabilities?

Recommended next step

Use human review to refine scope, pricing, and open questions before any export or client delivery.

Safety note

This is not final, no export is generated, and no automations are running.

Deterministic guidanceNo AI runtimeNo messages sentNo tools connectedNot final without review
Proposal sections

Jump through the proposal preview.

Proposal preview mode
Readiness indicators
Proposal draft
Review required
Review required
Evidence bundle
Missing key metrics
Missing information
Approval gates
Named approvers needed
Missing information
Preview safeguards
No sends / no export
Ready locally
Cover / Proposal Header

HubbCentral AI StudioAutomation audit proposal previewRascunho de proposta para auditoria de automação com IA

This preview is intended for review and scope alignment before any final proposal, pricing, or implementation commitment. No export is generated, no automations are running, no messages are sent, no tools are connected, and nothing is persisted.Esta prévia serve para revisão e alinhamento de escopo antes de qualquer proposta final, preço ou compromisso de implementação. Nenhuma exportação é gerada, nenhuma automação está rodando, nenhuma mensagem é enviada, nenhuma ferramenta está conectada e nada é persistido.

Local preview / not final
Client-facing draft

Acme Demo Team

Based on the discovery review, audit findings, current workflow review, Opportunity Matrix, and Roadmap Builder priorities.Com base na revisão de descoberta, nos achados da auditoria, na revisão do fluxo atual, na Matriz de Oportunidades e nas prioridades do Roadmap Builder.

Review draftReview required before sendingNo export generatedNo final pricing
Focus areas
Lead responseCRM / PipelineDigital PresenceOwner Visibility
Prepared for
Acme Demo TeamAcme Demo Team
Prepared by
HubbCentral AI StudioHubbCentral AI Studio
Proposal status
Review draftRascunho para revisão
Proposal type
Automation audit proposal previewRascunho de proposta para auditoria de automação com IA
Prepared date
To be confirmed after consultant reviewA confirmar após a revisão do consultor
01

Executive Summary

The discovery review points to a service business with real demand, several active lead channels, and a clear opportunity to tighten follow-up before more complex automation work begins.A revisão de descoberta aponta para um negócio de serviços com demanda real, vários canais de lead ativos e uma oportunidade clara de melhorar o follow-up antes de qualquer automação mais complexa.

The recommended first phase is a practical scope alignment step: improve lead response, clarify CRM / Pipeline ownership, review digital presence and paid lead sources, and establish basic operating rules before automation.A primeira fase recomendada é um passo prático de alinhamento de escopo: melhorar a resposta a lead, clarear a responsabilidade pelo CRM / Pipeline, revisar presença digital e fontes pagas de lead, e definir regras básicas de operação antes da automação.

Final scope and investment options should wait until missed-lead volume, channel ownership, ad spend, cost per lead, CRM ownership, and reporting sources are validated.O escopo final e as opções de investimento devem aguardar a validação do volume de leads perdidos, responsabilidade por canal, investimento em anúncios, custo por lead, dono do CRM e fontes de relatório.

Top priorities
  • -Reduce missed leads and improve follow-up timing.Reduzir leads perdidos e melhorar o tempo de follow-up.
  • -Clarify where leads, quotes, notes, and next steps are owned.Clarear quem cuida de leads, orçamentos, notas e próximos passos.
  • -Give the owner a weekly operating view before any custom dashboard work.Dar ao dono uma visão operacional semanal antes de qualquer dashboard customizado.
Recommended first phase

Start with a Quick Win SOP starter plus Wave 1 lead response and CRM / Pipeline cleanup, with approval points before customer-facing messages or workflow changes.Começar com um SOP inicial de Quick Win mais Wave 1 para resposta a lead e organização de CRM / Pipeline, com pontos de aprovação antes de mensagens ao cliente ou mudanças no fluxo de trabalho.

Recommended first-phase focus
  • -Reduce missed leads and improve follow-up.Reduzir leads perdidos e melhorar o follow-up.
  • -Clarify CRM / Pipeline ownership.Clarear a responsabilidade pelo CRM / Pipeline.
  • -Review digital presence and paid lead sources.Revisar presença digital e fontes pagas de lead.
  • -Establish basic operating rules before automation.Definir regras básicas de operação antes da automação.
02

Current Business Snapshot

Business typeTipo de negócio
Residential trades / construction services (synthetic mock workspace)Serviços residenciais / construção (workspace mock sintético)
Core servicesServiços principais
Project-based residential work, quotes, job handoffs, and crew coordinationTrabalho residencial por projeto, orçamentos, passagens de job e coordenação de equipe
Lead channelsCanais de lead
Phone, WhatsApp, Instagram, Google Business Profile, Angi, Thumbtack, website/public profiles, Google Ads, and Instagram AdsTelefone, WhatsApp, Instagram, Google Business Profile, Angi, Thumbtack, site/perfis públicos, Google Ads e Instagram Ads
Tools / systemsFerramentas / sistemas
Current tools need source-of-truth review before any replacement, integration, or automation decision.Ferramentas atuais precisam de revisão da fonte de verdade antes de qualquer decisão de substituição, integração ou automação.
Digital presencePresença digital
Public profiles exist, but trust, contact clarity, paid-source reporting, and customer journey still need review.Perfis públicos existem, mas confiança, clareza de contato, relatórios de fontes pagas e jornada do cliente ainda precisam de revisão.
Safety / approval posturePostura de segurança / aprovação
Customer-facing messages, marketing changes, financial changes, CRM edits, and bilingual copy require review and approval.Mensagens para clientes, mudanças de marketing, mudanças financeiras, edições de CRM e copy bilíngue exigem revisão e aprovação.
03

Key Findings

A concise proposal view of the issues most likely to shape first-phase scope. Evidence stays available without turning the page into a raw audit dump.

Summary
6 findings
Readiness
6 need review
Key evidence
Review required before sending

Missed lead riskRisco de leads perdidos

Review required

Leads arrive through several channels, including WhatsApp, but ownership and response timing are not confirmed.Leads chegam por vários canais, incluindo WhatsApp, mas responsabilidade e tempo de resposta não estão confirmados.

View details

Owner quote: WhatsApp leads can be forgotten while the owner is on a job site.Fala do dono: leads do WhatsApp podem ser esquecidos quando o dono está na obra.

CRM / pipeline gapsLacunas de CRM / pipeline

Missing information

The source of truth for leads, quotes, customer notes, won/lost status, and second follow-up is not yet clear.A fonte de verdade para leads, orçamentos, notas de clientes, status ganho/perdido e segundo follow-up ainda não está clara.

View details

Multiple intake channels are known; the pipeline owner and current workflow are still missing.Vários canais de entrada são conhecidos; o dono do pipeline e o fluxo atual ainda faltam.

Digital presence / marketing visibilityPresença digital / visibilidade de marketing

Review required

Public visibility and contact paths need review before recommending website, profile, listing, or reputation changes.Visibilidade pública e caminhos de contato precisam de revisão antes de recomendar mudanças em site, perfil, listagem ou reputação.

View details

Website status is unclear while public and marketplace profiles are active enough to matter.O status do site está incerto enquanto perfis públicos e marketplaces são ativos o suficiente para importar.

Paid spend review neededRevisão de investimento pago necessária

Missing information

Paid lead sources are present, but spend, cost per lead, close rate, and reporting quality must be validated before budget advice.Fontes pagas de lead existem, mas investimento, custo por lead, taxa de fechamento e qualidade de relatório precisam ser validados antes de qualquer conselho sobre verba.

View details

Google Ads and Instagram Ads are in scope for review, not for automatic spend changes.Google Ads e Instagram Ads entram em revisão, não em mudanças automáticas de investimento.

Owner dashboard visibility gapLacuna de visibilidade no dashboard do dono

Review required

The owner wants a clearer weekly view, but source systems and metrics need validation before custom dashboard work.O dono quer uma visão semanal mais clara, mas sistemas de origem e métricas precisam de validação antes de dashboard customizado.

View details

Lead, pipeline, paid-source, job, and finance sources are not yet stable enough for a final dashboard scope.Fontes de leads, pipeline, canais pagos, jobs e financeiro ainda não estão estáveis o suficiente para escopo final de dashboard.

Customer follow-up gapLacuna de follow-up com clientes

Missing information

Follow-up discipline appears inconsistent, and post-job review/referral behavior still needs evidence.A disciplina de follow-up parece inconsistente, e o processo pós-job de avaliação/indicação ainda precisa de evidência.

View details

Follow-up is marked as sometimes, with no approved retention or review-request workflow yet.Follow-up está marcado como às vezes, sem fluxo aprovado de retenção ou pedido de avaliação ainda.

04

Recommended Opportunities

Recommended opportunities are summarized first. Details remain available for review, build-vs-buy validation, and approval planning.

Summary
7 opportunities
Approval gate
7 approval points
Build-vs-buy direction
Review required before sending

Missed Lead RescueResgate de Leads Perdidos

Create a safer, faster follow-up path for phone, WhatsApp, SMS, marketplace, and form leads without sending messages automatically.Criar um caminho mais seguro e rápido de follow-up para leads de telefone, WhatsApp, SMS, marketplaces e formulários, sem enviar mensagens automaticamente.

Discovery follow-up requiredAutomateApproval gate
View details
Why it matters
The strongest local signal is speed-to-lead risk across several real-world intake channels.O sinal local mais forte é risco de velocidade de resposta em vários canais reais de entrada.
Approval gate
Owner approval required before any customer-facing reply, template, or send path.Aprovação do dono obrigatória antes de qualquer resposta ao cliente, modelo ou caminho de envio.
Evidence
  • Lead channels captured locally: WhatsApp Business, Phone calls, SMS/text, Angi, Thumbtack, Instagram, Facebook, Google Ads, Instagram Ads, Angi / paid leads.Canais de lead capturados localmente: WhatsApp Business, Phone calls, SMS/text, Angi, Thumbtack, Instagram, Facebook, Google Ads, Instagram Ads, Angi / paid leads.
  • Owner quote says WhatsApp leads can be forgotten while the owner is on a job site.A fala do dono diz que leads do WhatsApp podem ser esquecidos quando ele está na obra.
Build-vs-buy direction
Use existing phone, WhatsApp Business, CRM/job tool, and task features first. Add only an approval-gated drafting/reminder workflow if the current tools cannot cover it.Use primeiro recursos existentes de telefone, WhatsApp Business, CRM/ferramenta de jobs e tarefas. Adicione somente um fluxo de rascunho/lembrete com aprovação se as ferramentas atuais não resolverem.

CRM / Pipeline CleanupOrganização de CRM / Pipeline

Clarify where leads, quotes, follow-ups, customer notes, open estimates, and second touches live before recommending a tool change.Clarear onde ficam leads, orçamentos, follow-ups, notas de clientes, estimativas abertas e segundo contato antes de recomendar mudança de ferramenta.

Discovery follow-up requiredIntegrateApproval gate
View details
Why it matters
The audit evidence shows scattered intake and unclear pipeline ownership, which is often the root of missed follow-up.As evidências da auditoria mostram entrada espalhada e responsabilidade de pipeline indefinida, uma causa comum de follow-up perdido.
Approval gate
Owner approval required before changing CRM fields, ownership rules, customer notes, or record-update behavior.Aprovação do dono obrigatória antes de mudar campos de CRM, regras de responsabilidade, notas de clientes ou comportamento de atualização de registros.
Evidence
  • Leads are scattered across WhatsApp, phone, Angi, Thumbtack, Instagram, website/public profiles, and paid sources.Leads estão espalhados por WhatsApp, telefone, Angi, Thumbtack, Instagram, site/perfis públicos e fontes pagas.
  • No confirmed follow-up owner, quote tracker, customer-note home, or second-follow-up rule appears yet.Ainda não há responsável confirmado por follow-up, controle de orçamentos, local para notas de cliente ou regra de segundo follow-up.
Build-vs-buy direction
Integrate-first: use existing CRM, job/quote tool, spreadsheet, or current source of truth before buying or building anything.Integrar primeiro: use CRM existente, ferramenta de job/orçamento, planilha ou fonte de verdade atual antes de comprar ou construir algo.

Digital Presence ReviewRevisão de Presença Digital

Review public visibility, trust indicators, listings, profiles, and the customer journey before proposing marketing changes.Revisar visibilidade pública, indicadores de confiança, listagens, perfis e jornada do cliente antes de propor mudanças de marketing.

Needs more informationUse Existing FeatureApproval gate
View details
Why it matters
Digital presence indicators are about visibility and trust, separate from paid spend performance.Indicadores de presença digital tratam de visibilidade e confiança, separados de desempenho de investimento pago.
Approval gate
Owner approval required before publishing public profile, website, listing, or reputation changes.Aprovação do dono obrigatória antes de publicar mudanças em perfil público, site, listagem ou reputação.
Evidence
  • Website status is not sure.Status do site está como não tenho certeza.
  • Google Business Profile, Instagram, Facebook, Angi, and Thumbtack are part of the public path.Google Business Profile, Instagram, Facebook, Angi e Thumbtack fazem parte do caminho público.
Build-vs-buy direction
Review and improve existing public profiles first. Do not infer a website rebuild or new marketing tool from setup data alone.Revise e melhore primeiro os perfis públicos existentes. Não presuma refazer site ou comprar ferramenta nova apenas com dados do setup.

Marketing Spend / Lead Source ReviewRevisão de Investimento em Marketing / Origem dos Leads

Validate paid spend, lead quality, cost per lead, close rate, agency reporting, and ROI uncertainty before changing budget.Validar investimento pago, qualidade dos leads, custo por lead, taxa de fechamento, relatórios da agência e incerteza de ROI antes de mudar verba.

Needs more informationNeeds More InformationApproval gate
View details
Why it matters
Paid-source uncertainty is distinct from public presence; this is a measurement and decision-quality issue.Incerteza sobre fontes pagas é diferente de presença pública; este é um problema de medição e qualidade de decisão.
Approval gate
Owner approval required for any spend, campaign, agency, tracking, or public marketing change.Aprovação do dono obrigatória para qualquer mudança de investimento, campanha, agência, rastreamento ou marketing público.
Evidence
  • Paid channels captured: Google Ads, Instagram Ads, Angi / paid leads.Canais pagos capturados: Google Ads, Instagram Ads, Angi / paid leads.
  • Spend, cost per lead, close rate, best channel, and agency reporting clarity are unknown or weak.Investimento, custo por lead, taxa de fechamento, melhor canal e clareza do relatório da agência estão desconhecidos ou fracos.
Build-vs-buy direction
Needs review: collect reports and source-level metrics. Do not stop, increase, or reallocate spend from setup data alone.Precisa de revisão: coletar relatórios e métricas por fonte. Não pare, aumente ou realoque investimento apenas com dados do setup.

Owner Dashboard / Weekly VisibilityDashboard do Dono / Visibilidade Semanal

Create the smallest weekly view of leads, open quotes, follow-ups, jobs, invoices, and marketing performance before building an all-in-one dashboard.Criar a menor visão semanal de leads, orçamentos abertos, follow-ups, jobs, faturas e desempenho de marketing antes de construir um dashboard completo.

Deferred due to readinessIntegrateApproval gate
View details
Why it matters
The setup shows owner visibility demand, but the audit still needs trustworthy source data.O setup mostra demanda por visibilidade do dono, mas a auditoria ainda precisa de dados de origem confiáveis.
Approval gate
Owner approval required for financial visibility, customer data display, and shared dashboard access.Aprovação do dono obrigatória para visibilidade financeira, exibição de dados de clientes e acesso compartilhado ao dashboard.
Evidence
  • Owner visibility is a top priority.Visibilidade para o dono é uma prioridade principal.
  • Lead, pipeline, paid-source, job, and finance data sources still need confirmation.Fontes de dados de leads, pipeline, fontes pagas, jobs e financeiro ainda precisam de confirmação.
Build-vs-buy direction
Start with existing reports, spreadsheets, CRM/job views, and QuickBooks dashboards. Build only after source systems and weekly questions are stable.Comece com relatórios existentes, planilhas, visões de CRM/jobs e dashboards do QuickBooks. Construa somente depois que fontes e perguntas semanais estiverem estáveis.

Customer Follow-up SystemSistema de Follow-up com Clientes

Define approved follow-up moments after inquiry, quote, job completion, reviews, and referrals.Definir momentos aprovados de follow-up depois de contato, orçamento, conclusão do job, avaliações e indicações.

Needs more informationAutomateApproval gate
View details
Why it matters
Lead response evidence points to follow-up discipline, but retention evidence is still thin.Evidências de resposta a leads apontam para disciplina de follow-up, mas evidências de retenção ainda são fracas.
Approval gate
Approval required for review requests, reactivation messages, referral asks, and bilingual copy.Aprovação obrigatória para pedidos de avaliação, mensagens de reativação, pedidos de indicação e texto bilíngue.
Evidence
  • Lead follow-up consistency is marked sometimes.Consistência de follow-up de leads está marcada como às vezes.
  • Post-job review/referral behavior has not been captured yet.Processo pós-job de avaliação/indicação ainda não foi capturado.
Build-vs-buy direction
Use existing CRM/job reminders and approved templates first. Add a workflow layer only after the owner approves timing and tone.Use primeiro lembretes do CRM/ferramenta de jobs e modelos aprovados. Adicione uma camada de workflow somente depois que o dono aprovar timing e tom.

Foundational Frameworks / SOP StarterFrameworks Fundamentais / Início de SOP

Write the basic rules for ownership, follow-up, source of truth, approvals, and weekly review before scaling automations.Escrever regras básicas de responsabilidade, follow-up, fonte de verdade, aprovações e revisão semanal antes de escalar automações.

Ready to recommend after reviewUse Existing FeatureApproval gate
View details
Why it matters
The safest quick win is clarifying responsibilities before any workflow tries to act.O quick win mais seguro é clarear responsabilidades antes que qualquer workflow tente agir.
Approval gate
Owner approval required for the final SOP rules, especially customer-facing and finance boundaries.Aprovação do dono obrigatória para as regras finais de SOP, especialmente limites voltados a clientes e financeiro.
Evidence
  • Several opportunities depend on knowing who owns replies, quotes, pipeline, approvals, and weekly review.Várias oportunidades dependem de saber quem cuida de respostas, orçamentos, pipeline, aprovações e revisão semanal.
  • Missing information includes named owners and follow-up rules.Informações faltando incluem responsáveis nomeados e regras de follow-up.
Build-vs-buy direction
Use current documents, checklists, and simple workspace notes first. This is process clarity, not custom software.Use primeiro documentos atuais, checklists e notas simples do workspace. Isto é clareza de processo, não software customizado.
05

Implementation Roadmap

The roadmap is grouped by decision sequence so the client can see what starts now, what waits, and what stays human-only.

Summary
6 roadmap groups
Included in first phase
4 first-phase items
Section highlights
10 roadmap items
Why this order

Start with small, approval-safe workflow improvements before dashboard or custom build work. This reduces risk and makes later automation more accurate.Começar com melhorias pequenas e seguras para aprovação antes de dashboard ou build customizado. Isso reduz risco e torna a automação futura mais precisa.

Included in first phase
  • Foundational Frameworks / SOP StarterFrameworks Fundamentais / Início de SOP
  • Digital Presence ReviewRevisão de Presença Digital
  • Missed Lead RescueResgate de Leads Perdidos
  • CRM / Pipeline CleanupOrganização de CRM / Pipeline

Quick Wins

2 items
  • Foundational Frameworks / SOP StarterFrameworks Fundamentais / Início de SOP
    Approval gateReady now
    View details
    First action: Document the current lead, quote, follow-up, approval, and weekly review process in one page.Documentar em uma página o processo atual de lead, orçamento, follow-up, aprovação e revisão semanal.
    Success metric: One repeatable SOP or checklist exists and the owner agrees who owns each step.Existe um SOP ou checklist repetível e o dono concorda quem é responsável por cada etapa.
  • Digital Presence ReviewRevisão de Presença Digital
    Approval gateNeeds validation
    View details
    First action: Open the website, Google Business Profile, social profiles, and paid lead listings, then score trust and contact clarity.Abrir o site, Google Business Profile, perfis sociais e listagens pagas, depois avaliar confiança e clareza de contato.
    Success metric: A profile review shows whether a customer can trust the business and contact the right channel without confusion.Uma revisão de perfil mostra se um cliente consegue confiar na empresa e entrar pelo canal certo sem confusão.

Wave 1 - First 30 days

2 items
  • Missed Lead RescueResgate de Leads Perdidos
    Approval gateApproval review required
    View details
    First action: Map lead channels and response owner, then define who approves every reply.Mapear canais de lead e responsável pela resposta, depois definir quem aprova cada resposta.
    Success metric: Response time and missed lead count are visible weekly by channel.Tempo de resposta e quantidade de leads perdidos ficam visíveis semanalmente por canal.
  • CRM / Pipeline CleanupOrganização de CRM / Pipeline
    Approval gateApproval review required
    View details
    First action: Define lead stages, quote status, owner, next step, and where customer notes live today.Definir etapas de lead, status do orçamento, responsável, próximo passo e onde ficam as notas de clientes hoje.
    Success metric: Open leads and quotes are visible in one weekly view with owner and next step.Leads e orçamentos abertos ficam visíveis em uma visão semanal com responsável e próximo passo.

Wave 2 - 31-60 days

2 items
  • Marketing Spend / Lead Source ReviewRevisão de Investimento em Marketing / Origem dos Leads
    Approval gateNeeds more information
    View details
    First action: Collect spend, lead count, close rate, source quality, and one recent agency or ad-platform report.Coletar investimento, quantidade de leads, taxa de fechamento, qualidade da fonte e um relatório recente da agência ou plataforma.
    Success metric: A lead source report clarifies cost per lead, lead quality, and follow-up outcome without changing spend.Um relatório de origem dos leads esclarece custo por lead, qualidade do lead e resultado do follow-up sem mudar investimento.
  • Customer Follow-up SystemSistema de Follow-up com Clientes
    Approval gateNeeds validation
    View details
    First action: Choose one follow-up moment after inquiry, quote, job completion, review request, or referral ask.Escolher um momento de follow-up após contato, orçamento, conclusão do job, pedido de avaliação ou pedido de indicação.
    Success metric: One approved follow-up checklist or template set exists and is tied to a current tool or owner.Existe um checklist ou conjunto de modelos de follow-up aprovado e ligado a uma ferramenta atual ou responsável.

Wave 3 - 61-90 days

2 items
  • Owner Dashboard / Weekly VisibilityDashboard do Dono / Visibilidade Semanal
    Approval gateDeferred
    View details
    First action: Define KPIs and data sources, then draft a Friday visibility checklist before designing any dashboard.Definir KPIs e fontes de dados, depois rascunhar uma checklist de visibilidade de sexta-feira antes de desenhar qualquer dashboard.
    Success metric: The owner can review leads, quotes, invoices, jobs, follow-ups, and source performance once per week.O dono consegue revisar leads, orçamentos, faturas, jobs, follow-ups e desempenho por origem uma vez por semana.
  • Operations Handoff CleanupOrganização de Passagens Operacionais
    Approval gateDeferred
    View details
    First action: Map one completed job from approved quote to final closeout with the owner or operations lead.Mapear um job concluído do orçamento aprovado até o fechamento final com o dono ou responsável operacional.
    Success metric: A repeatable handoff checklist exists for quote approval, scheduling, crew notes, photos, punch list, and closeout.Existe um checklist repetível de passagem para aprovação do orçamento, agenda, notas da equipe, fotos, punch list e fechamento.

Deferred / Needs More Info

1 item
  • Finance / Invoice VisibilityVisibilidade Financeira / Faturas
    Approval gateNeeds more information
    View details
    First action: Review the current QuickBooks dashboard and mark which money questions are still unanswered.Revisar o dashboard atual do QuickBooks e marcar quais perguntas financeiras continuam sem resposta.
    Success metric: The owner can identify overdue invoices and quote-to-invoice gaps without changing accounting data.O dono consegue identificar faturas atrasadas e lacunas do orçamento até a fatura sem mudar dados contábeis.

Human-Only / Do Not Automate

1 item
  • Auto-send Customer Replies Without ApprovalEnvio Automático de Respostas a Clientes Sem Aprovação
    Client-facing draftHuman-only
    View details
    First action: Record this as a do-not-automate boundary and only consider approval-gated drafts later.Registrar isto como limite de não automatizar e considerar apenas rascunhos com aprovação depois.
    Success metric: The plan clearly states that no customer replies are auto-sent and sensitive judgment stays human.O plano declara claramente que nenhuma resposta a cliente é enviada automaticamente e julgamento sensível continua humano.
06

Safety & Approval Model

These approval rules define what must be reviewed before any client-facing, financial, marketing, bilingual, or automation activity.

Summary
6 approval rules
No automations are running
Review required before sending
No messages are sent
Not a final proposal
  • -Customer-facing messages require approval before any reply, template, or send path is used.Mensagens voltadas ao cliente exigem aprovação antes de qualquer resposta, modelo ou caminho de envio ser usado.
  • -Financial changes, invoice behavior, payment reminders, and money-related customer messages require approval.Mudanças financeiras, comportamento de faturas, lembretes de pagamento e mensagens ao cliente sobre dinheiro exigem aprovação.
  • -Marketing content, profile updates, listing edits, reputation changes, and paid campaign decisions require approval.Conteúdo de marketing, atualizações de perfil, edições de listagens, mudanças de reputação e decisões de campanhas pagas exigem aprovação.
  • -Brazilian Portuguese customer-facing copy requires separate review; English approval does not approve Portuguese copy automatically.Copy em português voltada ao cliente exige revisão separada; aprovação em inglês não aprova automaticamente a copy em português.
  • -No automation sends messages, changes spend, edits records, or updates public content without approval.Nenhuma automação envia mensagens, muda investimento, edita registros ou atualiza conteúdo público sem aprovação.
  • -No spend changes are recommended without data review.Nenhuma mudança de investimento é recomendada sem revisão de dados.
07

What Is Not Included / Out of Scope

This preview keeps boundaries explicit so the draft does not imply final pricing, production work, live integrations, exports, or automation.

Summary
8 boundaries
No export generated
No final pricing
No automations are running
No messages are sent
  • -No live integrations yet.Sem integrações ao vivo ainda.
  • -No final vendor selection.Sem seleção final de fornecedor.
  • -No production deployment.Sem deploy de produção.
  • -No customer messaging.Sem mensagens para clientes.
  • -No financial, tax, legal, medical, or accounting advice.Sem aconselhamento financeiro, tributário, jurídico, médico ou contábil.
  • -No automatic ad spend changes.Sem mudanças automáticas em investimento de anúncios.
  • -No replacing current tools by default.Sem substituir ferramentas atuais por padrão.
  • -No PDF, document export, database persistence, Supabase, auth, real AI runtime, or backend behavior.Sem PDF, exportação de documento, persistência em banco, Supabase, auth, IA real ou backend.
08

Open Questions / Missing Information

These questions should be validated before final scope, pricing, tool choices, or implementation commitments.

Summary
8 questions
Missing information
Review required before sending
Proposal status
Review draft
  • -Average missed leads per weekMédia de leads perdidos por semana
  • -Who owns WhatsApp repliesQuem cuida das respostas no WhatsApp
  • -Monthly ad spendInvestimento mensal em anúncios
  • -Cost per leadCusto por lead
  • -CRM ownerDono do CRM
  • -Invoice visibilityVisibilidade de faturas
  • -Approval ownersResponsáveis por aprovação
  • -Current reporting sourceFonte atual de relatórios
09

Proposed First Step

The next client decision is to confirm scope, validate the missing evidence, and choose the safest first pilot.

Summary
6 client decisions
Placeholder packages, not final pricing
No final pricing
Review required before sending
Not a final proposal
  1. 1.Confirm the first-phase scope with the owner.Confirmar o escopo da primeira fase com o dono.
  2. 2.Validate missing lead, spend, CRM, invoice, approval, and reporting data.Validar dados faltantes de leads, investimento, CRM, faturas, aprovações e relatórios.
  3. 3.Choose the first pilot: Missed Lead Rescue, CRM / Pipeline cleanup, or SOP starter.Escolher o primeiro piloto: Resgate de Leads Perdidos, organização de CRM / Pipeline ou SOP inicial.
  4. 4.Decide the build-vs-buy path after current tools and existing features are reviewed.Decidir o caminho build-vs-buy depois de revisar ferramentas atuais e recursos existentes.
  5. 5.Approve message templates if the Lead Response pilot moves forward.Aprovar modelos de mensagem se o piloto de Resposta a Leads avançar.
  6. 6.Schedule an implementation planning session after review.Agendar uma sessão de planejamento de implementação depois da revisão.
Placeholder packages, not final pricing

Investment options will be prepared after scope confirmation. No final pricing is generated in this local preview.Opções de investimento serão preparadas depois da confirmação de escopo. Nenhum preço final é gerado nesta prévia local.

Audit ReviewQuick Win PilotImplementation RoadmapMonthly Optimization
Studio Intelligence

Proposal readiness

Client-facing
Proposal draft
Review required
Evidence bundle
Missing key metrics
Approval gates
Named approvers needed
Preview safeguards
No sends / no export
Missing information
  • Average missed leads per weekMédia de leads perdidos por semana
  • Who owns WhatsApp repliesQuem cuida das respostas no WhatsApp
  • Monthly ad spendInvestimento mensal em anúncios
  • Cost per leadCusto por lead
  • CRM ownerDono do CRM
  • Invoice visibilityVisibilidade de faturas
  • Approval ownersResponsáveis por aprovação
  • Current reporting sourceFonte atual de relatórios
Approval gates
  • Customer-facing message templatesModelos de mensagem voltados ao cliente
  • CRM fields, ownership rules, or customer-note handlingCampos de CRM, regras de responsabilidade ou tratamento de notas de clientes
  • Marketing/public-profile changesMudanças de marketing/perfil público
  • Financial visibility, invoice, or payment-related behaviorVisibilidade financeira, faturas ou comportamento ligado a pagamento
  • Portuguese customer-facing copyCopy em português voltada ao cliente
Build-vs-buy cautions
  • Use existing tools and current CRM/job/quote systems before buying or building.Use ferramentas existentes e sistemas atuais de CRM/job/orçamento antes de comprar ou construir.
  • Do not recommend replacing tools from setup data alone.Não recomende substituir ferramentas apenas com dados do setup.
  • Custom build remains a later option only after buy, integrate, automate, and customize paths are insufficient.Build customizado continua sendo uma opção posterior somente depois que comprar, integrar, automatizar e customizar forem insuficientes.
What not to include
  • Final pricing or fee calculationsPreço final ou cálculos de taxa
  • PDF/export promisesPromessas de PDF/exportação
  • Production deployment languageLinguagem de deploy de produção
  • Autonomous AI or live integration claimsPromessas de IA autônoma ou integração ao vivo
  • Customer-send or ad-spend changesEnvio a clientes ou mudanças em investimento de anúncios
Preview safeguards

This preview does not save, export, send messages, connect tools, run AI, create records, calculate pricing, or start implementation.

This preview is intended for review and scope alignment before any final proposal, pricing, or implementation commitment. No export is generated, no automations are running, no messages are sent, no tools are connected, and nothing is persisted.